Servicios
ASESORAMIENTO FINANCIERO

Asesoramiento global de cartera de inversión

  • Asesoramiento y seguimiento de las inversiones.
  • Configuración de una cartera de inversión adaptada a sus objetivos y necesidades del cliente.
  • Control diario de sus posiciones.
  • Control de costes de intermediación.
  • Recomendación de movimientos en su cartera adaptadas a la situación de mercado.
  • Reuniones periódicas, según determine el cliente, con su Asesor.

Asesoramiento de sociedades de inversión colectiva y fondos de inversión

  • Asesoramos de manera global en la estrategia de inversión de sicavs y fondos de inversión.
  • Trabajamos con las sociedades gestoras en la elaboración y cumplimiento de las políticas de inversión que marcan los partícipes.
  • Controlamos los costes de intermediación, y toda la ejecución de las recomendaciones de inversión. Velamos porque se defiendan en todo momento los intereses de los partícipes.
  • Invertimos nuestro propio patrimonio en los vehículos de inversión y fondos, promovidos y asesorados por GEF EAFI. Esto es fundamental para que los objetivos de los partícipes y de los asesores estén completamente alineados.

Asesoramiento puntual

  • Análisis de su cartera de Inversiones; revisión de sus posiciones y costes de intermediación.
  • Recomendación de posibles cambios en la composición de su cartera.
  • Configuración de una cartera de inversión paralela, que le permita identificar el valor añadido de GEF.

Informes de mercado y asesoramiento en divisas

  • Análisis del mercado elegido por el cliente, explicando sus características generales.
  • Asesoramiento en la gestión del riesgo de tipo de cambio de divisa en la empresa.